Prehrambenu tvrtku Mercator-Emba preuzima austrijska grupa Agrana. Iako je Mercator-Embu početkom 2023. preuzela hrvatska grupa Fortenova Grupa, nasljednica propalog Agrokora, njezin je vlasnik ostao Mercator.
Fortenova Grupa vodila je i proces prodaje Mercator-Embe, koji je, prema neslužbenim informacijama ljubljanskog Dnevnika, vodila UniCredit banka.
Vrijednost nepoznata
Fortenova nije otkrila vrijednost transakcije, koja još uvijek treba odobrenje regulatora i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Međutim, Poslovni dnevnik neslužbeno doznaje kako će konačna kupoprodajna cijena iznositi oko 45 milijuna eura, a transakcija je podložna određenim prethodnim uvjetima.
Mercator-Emba bavi se proizvodnjom preljeva i sirupa kojima opskrbljuje kupce diljem Europe, a najprepoznatljiviji su BenQuick instant kakao proizvodi i preljevi za deserte Sladki greh. Tvrtka ostvaruje oko 30 milijuna eura godišnjeg prihoda i zapošljava oko stotinu ljudi. Kako je Fortenova navela u priopćenju za javnost, tvrtka, unatoč tome što je učinkovita i ugledna, više se ne uklapa u strateški smjer grupe.
“Fortenova Grupa aktivno transformira svoj portfelj kako bi se usredotočila na temeljne djelatnosti čiji su proizvodi i usluge izravno usmjereni krajnjim kupcima. U tom kontekstu čvrsto vjerujemo da je Agrana pravo okruženje za Mercator Embu”, rekao je Fabris Peruško, izvršni direktor Fortenova Grupe i član Upravnog odbora.
Austrijska Agrana Grupa vodeći je globalni proizvođač voćnih pripravaka i koncentrata sokova od jabuke i bobičastog voća te vodeći proizvođač šećera u srednjoj i istočnoj Europi. Njezino poslovanje podijeljeno je u dvije divizije – poljoprivredni proizvodi i specijaliteti te rješenja za hranu i pića.
“Akvizicija Mercator-Embe daje Agrani pristup dodatnim distribucijskim tržištima i novim segmentima kupaca u rastućem sektoru prehrambenih usluga. To se savršeno uklapa u naš portfelj kao dio naše korporativne strategije NEXT LEVEL, u kojoj je profitabilan rast u poslovnoj jedinici Rješenja za hranu i pića ključni element”, naglašava izvršni direktor Agrane Stephan Büttner.
Agrana u svojoj poslovnoj jedinici Rješenja za hranu i pića posluje na 37 proizvodnih lokacija diljem svijeta, od kojih se 20 nalazi u Europi. Te lokacije proizvode prilagođene formulacije i rješenja usmjerena na kupce za mljekare, prehrambene usluge, sladoled, pekarske proizvode i industriju pića. Za uspješan završetak dogovorene transakcije potrebno je odobrenje zaštitnika tržišnog natjecanja.
Podsjetimo, Fortenova grupa je potkraj srpnja potpisala ugovor o refinanciranju postojećeg zaduženja u iznosu od 550 milijuna eura sa Zagrebačkom bankom i UniCredit Groupom. Efektivni datum refinanciranja je 1. listopada 2025.
Novi početak Fortenove
Ovim aranžmanom, koji predstavlja najveće privatno korporativno financiranje u Republici Hrvatskoj koje je aranžirala jedna bankarska grupacija, Fortenova grupa ostvaruje važan korak u daljnjoj stabilizaciji i jačanju svoje financijske pozicije. Ujedno, riječ je o prvom bankarskom financiranju koje je Grupa realizirala na tržištu od svog osnutka 2019. godine.
Od tada, Fortenova grupa sustavno provodi strategiju razduživanja putem prodaje imovine i povećanja profitabilnosti, čime je značajno smanjila razinu zaduženosti. Omjer neto financijskog duga i operativne dobiti (EBITDA) danas je unutar raspona koji odgovara investicijskom kreditnom rejtingu.
Od početka poslovanja Fortenova grupe, od 2019. do danas, smanjen je bruto dug s dvije milijarde eura na 650 milijuna eura, dok su istovremeno EBITDA-u Grupe više nego udvostručili.
www.abcportal.info
